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产业分析
锂电池
碳酸锂价格3个月翻番 国际巨头扩产不容小觑
材料来源:新浪财经           录入时间:2015/12/24 10:32:22

证券时报记者 唐强

  1~9月还处于平稳上行期的碳酸锂,进入10月份其报价被迅速拉升,并在3个月的时间内实现了翻番。

  面对凶猛的涨势,多位行业人士对证券时报·莲花财经记者表示,碳酸锂的涨价主要是锂电下游市场需求量激增引起的,背后则是国家政策刺激了新能源汽车的大幅扩产。目前,国内生产商产品供应趋紧,但巨头计划的扩产规模不容小觑。

市场报价3个月翻番

  从价格走势图来看,碳酸锂价格2015年全年都处于上行趋势。事实上,在2015年初时,碳酸锂的价格还较为平稳,进入10月份后,其价格则呈现出直线拉升态势。

  根据生意社最新数据显示,12月22日,四川博睿新材料科技有限公司碳酸锂报价上调,目前工业级报价10.5万元/吨,电池级报价12万元/吨;每吨较前期上涨1万元,货紧价坚,相比9月底5.5万元/吨的均价,涨幅超过100%。

  谈到碳酸锂的价格上涨,其实在今年3月已经有所预警。当时,锂资源产量占全球60%的南美锂三角爆发严重洪水,导致占全球市场份额27%的最大卤水提锂商SQM在阿塔卡玛盐湖的生产受到严重影响,这也就造成了一定供给量的收缩。

  针对价格短期的暴涨,作为国内最大的碳酸锂生产企业,天齐锂业(141.01, -3.67, -2.54%)对证券时报·莲花财经记者表示,目前碳酸锂供应趋紧,价格的确有明显的上涨趋势。其中,短期上涨的直接原因还是供求暂时失衡,下游新能源汽车企业扩充的产能在2015年陆续放量,加之明年新能源车补贴政策的预期变化,大家都在抓紧时间投放产品、占领市场。另外,冬季盐湖停产、几个新增的碳酸锂项目未能按时达产,也使市场短时间内没有实质性的供应增量。如此一来,便导致下游企业对原材料碳酸锂的需求达到近年来的峰值,甚至出现“挤提”的现象。

  由于历史上碳酸锂供应充足,甚至过剩,锂电材料行业在扩产时很少甚至从不评估碳酸锂供应的影响,短期内碳酸锂能否大幅扩产更不在他们的考虑范围内,导致市场需求集中释放时供给端一时吃紧。

锂电业需求激增

  “总体来看,近年来锂电产业需求呈现出迅速增长之势,锂电产业有持续发展的空间。首先,传统锂离子电池市场因产品升级换代而导致需求快速增长;其次,锂离子电池发展不断催生的新兴市场,如电动汽车、移动电源、储能市场等;此外,锂离子电池由于自身性能和成本低的优势,也正在快速取代其他化学电池的既有市场。”一位不愿具名的锂电行业研究员如是表示。

  江南矿业董秘吴继德认为,2015年上半年,国家及地方相继出台了一系列新能源的扶持及配套政策,有利于促进新能源汽车产业的长远发展。也正是由于下游新能源汽车爆发式增长,带动了今年整个锂电产业的景气度提升、需求扩大,这自然促使锂矿、碳酸锂等产品价格提高。

  值得注意的是,除北京、上海、广州三大新能源示范城市的充电设施管理政策之外,国家也相继出台了一系列新能源汽车的相关政策,如《新建纯电动乘用车企业管理规定》,降低纯电动车制造门槛,行业发展进入新阶段。

  碳酸锂是制造锂电池的基础原材料之一,而锂电池最重要的正极材料则是碳酸锂的合成材料,一辆纯电动车的成本锂电池能占到一半。毫无疑问,作为电动汽车最核心的材料,锂与其主要原材料碳酸锂的价格备受市场关注。

  从数据上来看,新能源汽车产量增速明显加快,政策落地执行较好。据工信部11月发布的数据显示:根据机动车整车出厂合格证统计,2015年11月,我国新能源汽车生产7.23万辆,同比增长6倍。其中,纯电动乘用车生产3万辆,同比增长7倍;插电式混合动力乘用车生产7509辆,同比增长2倍;纯电动商用车生产3.09万辆,同比增长18倍;插电式混合动力商用车生产3893辆,同比增长97%。列入《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》前六批的国产新能源汽车生产6.87万辆,占11月产量的95%。

国内产品供应紧张

  碳酸锂市场需求的增长自然导致价格上涨,这无疑对碳酸锂制造企业业绩有直接影响。事实上,这种市场需求的增长已经映射在相关公司基本面上,今年前三季度,天齐锂业实现净利润6127万元,同比增长150%;赣锋锂业实现净利润8458万元,同比增长41%。此外,记者从天齐锂业了解到,该公司自产的电池级碳酸锂等高品质产品供给趋紧,价格持续上涨。

  天齐锂业透露,公司射洪基地目前的碳酸锂设计产能为1.05万吨/年,江苏基地的设计产能为1.7万吨/年,都是以电池级碳酸锂为主。目前,天齐锂业碳酸锂产品供应趋紧,公司射洪生产基地的碳酸锂生产线满产,江苏基地碳酸锂生产线尚未达到设计产能,正在对局部进行技术改造。

  无独有偶,国内锂深加工龙头赣锋锂业也在投资者关系活动记录中表示:由于电动汽车产业的爆发式增长,目前公司年产5000吨碳酸锂仍供不应求,主要采用卤水提锂技术。

  目前,赣锋锂业主要锂盐产品产能利用率均达到90%以上,其锂盐项目设计新增碳酸锂产能6000吨/年,但由于上游原材料瓶颈问题,目前尚无法投产。

巨头扩产不容小觑

  上述行业研究员表示,碳酸锂价格的暴涨暴跌不利于行业健康发展,2014年由于行业无序竞争严重,产品价格普遍较低,碳酸锂生产企业普遍微利或亏损。需要警惕的是,目前国际上盐湖厂商正在实施或计划实施的扩产规模不容小觑,随着这些产能的达产释放,供需将重新回归平衡,市场价格也将回归正常。

  根据公开资料显示,全球锂资源76%分布于盐湖,24%为矿石。而中国锂资源储量约占全球17%,以盐湖资源为主,但受天然自然条件、技术水平、产品质量稳定性等因素的影响,开发进程缓慢。

  在全球锂资源供应市场,三大锂盐产品生产商SQM、FMC和Albemarle占据了大部分市场份额,国内碳酸锂需求快速增加,依赖海外进口。其中,20世纪90年代SQM在盐湖卤水提锂技术方面实现突破,其碳酸锂生产成本大幅降低。随后,国际卤水提锂巨头采取低价策略进入市场,大部分中国矿石提锂企业被迫退出市场。

  据长江证券最新研报,目前盐湖扩产或新增产能计划比较明确的主要是Albemarle和Orocobre。其中,Albemarle在智利新建的2万吨电池级碳酸锂工厂已投入试生产,但由于尚未获准扩大在Atacama盐湖的卤水抽取规模,目前未能达产;同时,Albemarle还计划采用泰利森锂辉石新建5万吨电池级锂盐产能,但这一扩产尚停留在战略规划阶段,投产期预期在2020年之后。

  除此之外,另一卤水锂巨头Orocobre旗下的Olaroz盐湖自2015年2月投产后,一直因产线、工艺等问题无法释放产量;经过一系列技改优化,当前Olaroz去瓶颈正明显加速,2015年第三季度产出碳酸锂492吨,预计2016年1月完成全部工艺调整,达产进度将进一步加快。


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