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LED芯片“收割”2021
  2022-04-28      71

(文章来源:高工观察)

“技术突破、应用拓展——企业扩产、价格上涨——产能过剩、价格下降”,如此波动性的发展趋势,形象地呈现了LED芯片行业的发展周期。

2019年,LED芯片行业产能过剩、价格下跌;2020年,受益于Mini LED技术的推动以及终端市场需求的增长,LED芯片行业迎来新增长;2021年,LED芯片市场又是哪番景象?

截至目前,聚灿光电、华灿光电、乾照光电、三安光电、蔚蓝锂芯、士兰微等多家LED芯片企业相继披露2021年年度报告。

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根据年报数据显示,2021年,芯片企业打了一场漂亮的“翻身仗”。

芯片市场回暖

2021年,新冠疫情在得到有效控制下,中国经济整体呈现复苏阶段。

伴随着经济复苏和出口转移替代效应持续,在通用照明出口带动、显示市场回暖、新兴应用领域开始起量、Mini背光渗透率迅速提升等因素的带动下,行业整体回温,上游芯片和配套环节呈增长态势,部分芯片价格上涨,产品毛利率水平进一步提升,LED芯片开启了新一轮产业景气周期。

年报数据显示,聚灿光电、华灿光电、乾照光电、三安光电2021年LED芯片营收均呈现增长趋势,分别上涨39.28%、19.71%、42.60%、45.87%。

的确,面对国际贸易形式变化多端,新冠疫情影响短期内难以消除,终端需求随之而变的现象,LED应用格局必然是风云激荡的。在新的市场阶段,作为LED产业链中最为关键的上游芯片,跳出此前的亏损泥沼,进入新的发展周期,呈现出一片欣欣向荣的图景。

细分领域的新增长

当前,LED新型应用的发展趋势正在加速演进,诸如植物照明、紫外LED、车用LED、红外LED等应用市场的渗透率正在逐步提升,这些新兴领域凭借着高技术门槛带来的高毛利吸引了众多LED企业争相布局。

2021年,华灿光电凭借着行业领先的技术性能,其高光效通用LED照明、传统LED背光产品的市场占有率均呈现增长态势,同时在国内COB市场首推True-Color色坐标分选方案,根本性解决了校正级的色差问题并完美的实现显示屏的显示一致性和更好的色彩饱和度。

2021年,聚灿光电的高毛利新品产品如高光效、背光、高压、植物照明、车用LED等占比明显得到提高,大客户中的高阶产品出货量也保持着持续增长的态势。

除此之外,2021年,士兰微持续在通讯、工业、光伏、新能源汽车等高门槛市场取得突破;蔚蓝锂芯形成了(手机/TV)背光、植物照明/LED车灯高端照明领域极具竞争力的中高端产品体系,尤其大尺寸倒装技术处于国内一流水平。

Mini LED按下快进键

随着LED行业的发展,其结构也在逐步发生变化,显示领域市场规模占比持续提升,下游需求持续高涨,伴随Mini LED技术的迅猛发展,Mini LED应用场景不断扩张,LED产业链上下游纷纷入局Mini LED领域,Mini芯片需求呈现几何数增长。

在新的应用市场空间,以Mini/Micro LED技术为主,其应用成为了主要突破的着力点。而扩大Mini芯片产能,降低成本,成为了主流芯片企业,乃至整个Mini LED产业企业的共识。

2021年,Mini LED芯片成为全球LED芯片市场增长最为迅猛的赛道之一。

GGII数据显示,2021年中国Mini LED芯片(含Mini背光和Mini直显)市场规模约为3.16亿元,同比增长91.52%。预计2022年Mini LED芯片市场规模仍将保持高速增长态势。

2021年以来,包括华灿光电、乾照光电、聚灿光电、三安光电、士兰微、蔚蓝锂芯在内的LED芯片企业都在加速扩产小间距RGB和Mini LED芯片产能。

2021年,华灿光电Mini RGB直显芯片产品持续优化工艺,已应用于主流Mini LED终端厂商的多个重点项目中,并全面导入海外客户供应体系;且已有多款搭载华灿Mini LED背光产品的消费电子新品推向市场,合作伙伴涵盖行业内大多数龙头企业。

2021年,乾照光电向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过15亿元(含),扣除发行费用后将投资于“Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目”和补充流动资金,此项目主要生产Mini BLU、Mini LED GB、Micro LED芯片、高光效LED芯片。

2021年,聚灿光电Mini LED产品配合几家重要主流的背光显示或者背光模组厂的封装客户,多款产品已经通过客户验证。

据聚灿光电方面透露,目前在建的700多万片产能中,50%—60%的产能将投向Mini LED、植物照明、车用LED等高阶产品。

2021年,三安光电在Mini LED市场拓展已取得初步成效,已与S004、A006等国际大客户进入深度合作,部分产品已推向市场,国内客户TCL、H002、华星等客户的电视、笔记本Mini LED背光解决方案均将进入小批量产,其他客户的产品解决方案也在紧密接洽。

2021年,士兰微子公司士兰明芯公司加快了应用于高密度(COB)彩屏的倒装Mini-LED芯片和液晶屏智能区域背光的Mini-LED芯片研发和客户拓展。重要参股公司士兰明镓公司Mini RGB芯片和Ag镜芯片导入量产,并于2021年年底,士兰明镓公司已基本建成月产4吋LED芯片7万片的产能。

2021年,蔚蓝锂芯LED业务坚定不移的持续推动公司产品从普通照明领域向背光领域的转型,并取得了显著的成效。公司Mini LED产品也已逐步进入多家知名终端厂商,开始稳定出货。

新兴市场的不断扩张,新项目的不断开工建设、新产能的逐渐释放,这一切都表明了LED芯片企业无比看好下一阶段Mini LED市场的高增长,Mini芯片将打开LED芯片的另一片蓝海。

新的周期,新的洗牌。无论是芯片市场回暖带来的益处,还是芯片企业对黄金细分领域的全面布局,扩大产能、加强研发、强强合璧,LED芯片企业已经迎来布局的关键时刻。

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